Ｑ．口座グループとは？

 

 

口座グループとは、金融機関ごとに保有している口座を１つのグループとしてまとめて管理できる機能です。

また、金融機関単位だけでなく、支店や支社など会社ごとにグループを作成し、口座をまとめて管理することもできます。
なお、作成した口座グループは、他の利用者と共有することができます。

 

詳しくは下記をご参照ください。

 

 

■１つの利用者IDで複数会社を管理する方法

　１つの利用者IDにて会社単位など複数の口座グループを作成し、金融機関の明細情報を管理できます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

■他の利用者と口座グループを共有する方法

　作成した口座グループを他の利用者に共有することで、共有した利用者と同時に取引明細を参照することができます。

詳しくは、こちらをご覧ください。