7月26日より、証憑管理サービス「電子帳簿保存ＢＯＸ」がリニューアルしました。
質問文をクリックすると回答が表示されます。
電子帳簿保存ＢＯＸに証憑を保存する方法がわからない
画面左上［アップロード］ボタンより、新しい証憑を保存できます
電子帳簿保存ＢＯＸにて事業所を選択後、画面左上［アップロード］ボタンより、新しい証憑を保存することができます。
【詳しくはコチラをクリック】
いままで保存した証憑が画面に表示されない
画面左上「年月」より、年月を戻って確認しましょう
画面左上「年月」は、現在の年月が自動選択されています。
過去に保存した証憑を確認する場合は、「年月」を戻ってご確認ください。
「書類結合」ができない
「グループ化」にリニューアルしました！
7月26日のリニューアルに伴い、これまでの「書類結合」は「グループ化」へ機能アップしました。
「グループ化」は、画面右上［一括処理］より操作することができます。
【詳しくはコチラをクリック】
グループ化したい証憑にチェックを付け（図：ａ）、画面上部［グループ化］をクリックします（図：ｂ）。
グループ化された証憑は、一覧画面に「グループ」と表示されます。
「登録情報」を確認すると、取引日や取引金額などが自動入力されない
画面左下「フォルダー管理」より、ＯＣＲ機能を有効（ＯＮ）にしましょう
画面左下「フォルダー管理」にて、ＯＣＲ機能を利用したいフォルダーの「ＯＣＲ」を有効（ＯＮ）にすることで、アップロードした証憑の内容をＯＣＲで読み取り、「登録情報」に取引日や取引金額などが自動設定されます。
※ご注意ください※
ＯＣＲ機能は、証憑アップロード時にのみ適用されます。
ＯＣＲ機能を有効にする前にアップロードした証憑の「登録情報」につきましては、手入力をお願いいたします。
フォルダー（証憑の種別）の名称を追加・変更・削除したい
「フォルダー管理」より、変更・削除することができます（一部を除く）
画面左下「フォルダー管理」より、「フォルダー」（証憑の種別）の名称変更や、削除を行うことが可能です。
※ご注意ください※
「請求書」「領収書」「納品書」「見積書」「支払通知書」は固定フォルダーのため、変更・削除することができませんのでご了承ください。
「請求書」「領収書」「納品書」「見積書」「支払通知書」を名称変更・削除・並び替えしたい
固定フォルダーのため、名称変更・削除・並び替えはできません。
フォルダー（証憑の種別）のうち、「請求書」「領収書」「納品書」「見積書」「支払通知書」につきましては、固定フォルダーのため、名称の変更・削除・並び替えはできません。
取引先を追加・修正・削除したい
画面左下「取引先」より、追加・修正・削除ができます
登録情報の「取引先」一覧に表示されている取引先については、一覧画面の左下「取引先」より、追加・修正・削除ができます。
証憑をアップロードすると「未確認」と表示されている
登録情報を開き、証憑内容を確認しましょう
「未確認」とは、電子帳簿保存ＢＯＸに証憑を保存したあと、その証憑の「登録情報」画面を一度も確認していないことを表しています。
証憑を保存したあとは「登録情報」より表示内容を確認しましょう。
確認後、画面右下［保存］ボタンにて保存することで、「未確認」が表示されなくなります。
※「電帳法」の項目を「電子取引」または「スキャナ保存」にする場合は、「取引日」「取引先」「取引金額」は必須入力です。
「登録情報」画面に、［削除］ボタンが表示されない
会計製品で「電子帳簿保存ＢＯＸデータ取込」や「証憑ビューワー」を終了しましょう
「登録情報」画面の右下［削除］ボタンより、アップロードした証憑を削除することができます。
［削除］ボタンが表示されていない場合は、以下のような理由が考えられます。
- 会計製品にて、「帳簿」→「電子帳簿保存ＢＯＸデータ取込」を開いている。
- 会計製品にて、「帳簿」→「簡易振替伝票入力」「振替伝票入力」「元帳」の「証憑ビューワー」を起動している。
一度会計製品を終了し、電子帳簿保存ＢＯＸにて「登録情報」画面を再表示していただくことで［削除］ボタンが表示されます。