新規に顧問先データを登録する場合は、会計事務所クラウドとＭＡ１でデータを作成し、作成したデータをクラウド上に登録する必要があります。
※以下の操作は、会計事務所職員様が新しい顧問先様を登録する操作になります。
＜操作手順＞
Ａ：会計事務所クラウドより、新規顧問先を登録しますＢ：新規に会計データを作成しますＣ：ＭＡ１の「データ同期」より、クラウド上にデータを登録します |
詳細は、以下をご確認ください。
Ａ：会計事務所クラウドより、新規顧問先を登録します
記帳代行の顧問先と自計化の顧問先により、操作手順が異なります。
以下の該当の項目をクリックし、手順をご参照ください。
【記帳代行の顧問先を登録する場合】
１．会計事務所クラウドポータルサイトを開きます。
会計事務所クラウドポータルサイトのＵＲＬ
https://portal.kaikei-jimusyo.com/Home/Login
２．会計事務所クラウドポータルのログイン画面が表示されます。
会計事務所コード・利用者ＩＤ・パスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックします。
※ＭＡ１がインストールされている場合は、ダイレクトメニュー上の「ポータル」からも会計事務所クラウドポータルを起動できます。
３．会計事務所クラウドポータルの「新しい顧問先」をクリックします。
４．「新しい顧問先の情報」画面が表示されます。顧問先の基本情報を入力します。
※（必須）の項目については、必ず入力をお願いします。
ａ：提案内容
記帳代行の顧問先を登録する場合は、「記帳代行」を選択します。
ｂ：顧問先コード
半角数字１０文字以内で顧問先コードを設定します。
ｃ：顧問先名
全角２０文字以内で顧問先の名前を入力します。
５．入力が完了したら、画面下の［登録］ボタンをクリックします。
６．「新しい顧問先の情報」画面に「顧問先登録が完了しました。」と表示されます。引き続き、画面下の［顧問先担当者を設定する］ボタンをクリックします。
７．「顧問先担当者の設定」画面が表示されます。新規顧問先を担当する職員を設定します。設定方法にて「職員」をクリックします。
８．画面に利用者が表示されます。顧問先を担当する職員の利用者名をクリックし、選択します。
複数の職員を選択することで、一度にまとめて担当にすることもできます。
※選択中の職員の左側に人マークが表示されます。
※職員は必ずご選択ください。
９．担当職員が設定できましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックします。
１０．「顧問先担当者の情報」画面に「顧問先担当者登録が完了しました。」と表示されます。
以上で、記帳代行の顧問先情報の登録が完了します。
引き続き、手順Ｂへお進みください。
【自計化の顧問先を登録する場合】
１．会計事務所クラウドポータルサイトを開きます。
会計事務所クラウドポータルサイトのＵＲＬ
https://portal.kaikei-jimusyo.com/Home/Login
２．会計事務所クラウドポータルのログイン画面が表示されます。
会計事務所コード・利用者ＩＤ・パスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックします。
※ＭＡ１がインストールされている場合は、ダイレクトメニュー上の「ポータル」からも会計事務所クラウドポータルを起動できます。
３．会計事務所クラウドポータルの「新しい顧問先」をクリックします。
４．「新しい顧問先の情報」画面が表示されます。顧問先の基本情報を入力します。
※（必須）の項目については、必ず入力をお願いします。
ａ：提案内容
自計化の顧問先を登録する場合は、「自計化」を選択します。「自計化」を選択すると、顧問先用のＭＡ１ライセンスが発行されます。
ｂ：顧問先コード
半角英数１０文字以内で顧問先コードを設定します。
ｃ：顧問先名
全角２０文字以内で顧問先の名前を入力します。
ｄ：顧問先名カナ
半角カタカナ５０文字以内で顧問先名の読み仮名を入力します。
５．入力が完了したら、画面下の［通知先/請求先入力へ］ボタンをクリックします。
６．「通知先・請求先の情報」画面が表示されます。
ＭＡ１ライセンス通知先メールアドレスと、メールアドレスの確認を入力します。こちらに入力したメールアドレスに申込完了メールが送信されます。
７．入力が完了したら、画面下の［登録］ボタンをクリックします。
※この［登録］ボタンをクリックすると、利用負担金の算定対象と判定されます。
入力された内容にお間違いないかご確認の上、登録をお願いいたします。
８．「新しい顧問先の情報」画面に「顧問先登録が完了しました。」と表示されます。引き続き、画面下の［顧問先担当者を設定する］ボタンをクリックします。
９．「顧問先担当者の設定」画面が表示されます。新規顧問先を担当する職員を設定します。設定方法にて「職員」をクリックします。
１０．画面に利用者が表示されます。顧問先を担当する職員の利用者名をクリックし、選択します。
複数の職員を選択することで、一度にまとめて担当にすることもできます。
※選択中の職員の左側に人マークが表示されます。
※職員は必ずご選択ください。
１１．担当職員が設定できましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックします。
１２．「顧問先担当者の情報」画面に「顧問先担当者登録が完了しました。」と表示されます。
引き続き、画面下の［顧問先利用者を登録する］ボタンをクリックします。
１３．「新しい利用者の情報」画面が表示されます。顧問先でＭＡ１を利用する利用者の情報を設定します。利用者種別は「一般利用者」を選択して、利用者ＩＤ・利用者名・パスワード・パスワード（確認用）・メールアドレスを入力します。
１４．設定しましたら、画面下の［登録］ボタンをクリックします。
以上で、自計化の顧問先の情報の登録が完了します。
自計化の顧問先でＭＡ１をご利用の際に、会計事務所コード・今回設定した顧問先利用者ＩＤとパスワードが必要になります。
引き続き、手順Ｂへお進みください。
Ｂ：新規に会計データを作成します
ＭＡ１にて「ファイル」→「新規作成」より、会計データを作成します。
詳しい操作方法は、こちらをご参照ください。
※バックアップファイルを復元する場合は、「ファイル」→「データ復元」にて復元します。
詳しい操作方法はこちらをご確認ください。
引き続き、手順Ｃへお進みください。
Ｃ：ＭＡ１の「データ同期」より、クラウド上にデータを登録します
手順Ｂにて作成した会計データを、「ファイル」→「データ同期」より会計事務所クラウドに登録します。
詳しい操作方法は、以下の手順をご参照ください。
１．「ファイル」→「データ同期」を開きます。
２．「データ同期」画面が表示されます。該当の顧問先が表示されるので、画面左の「選択」欄にチェックを入れ、画面右上の［新規登録］ボタンをクリックします。
３．「事業所選択」画面が表示され、事業所データが表示されます。該当の事業所フォルダーをクリックし、画面右下の［選択］ボタンをクリックします。
４．「会計事務所クラウドに対してこのコンピューターの会計データを新規に登録します。よろしいですか？」という確認メッセージが表示されます。登録元と登録先が一致していることを確認し、［はい］ボタンをクリックします。
５．「会計データの登録処理が完了しました。」というメッセージが表示されます。［ＯＫ］ボタンをクリックします。
以上で、新規顧問先の登録は完了です。