「部門/担当者設定」で、自社の担当者と担当者が所属する部門を登録します。伝票を作成するときに、登録した自社の担当者名を参照して入力ができます。得意先や仕入先ごとに主な担当者が決まっている場合は、得意先台帳、仕入先台帳で自社の担当者を指定して登録します。
※「部門/担当者設定」を登録する場合は、ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」-「その他」-「自社担当者管理選択」で「①自社担当者の管理を行う」と設定してください。
また、部門の階層数は、なし~2階層のいずれかに設定することができます。
※部門階層を変更される場合は、事前にデータのバックアップをお取りください。
※部門階層の変更は、ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」-「その他」-「部門管理選択」で行います。
※すでに部門、担当者が登録されている場合でも部門階層を変更できます。部門階層を変更すると、すでに登録されている部門コードを元に部門が自動的に階層へ割り振られます。「未設定」という部門が追加されたり、すでに登録されている部門の部門コードの桁数が変わることもありますので、部門階層を変更された後は、必ずお客様の運用形態に合わせて部門の見直しを行ってください。
部門階層なしの場合
1.ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」を開き、画面下の[次へ]ボタンを2回クリックします。
2.業務ルールの設定画面が表示されます。「その他」-「自社担当者管理選択」で「①自社担当者の管理を行う」が選択されていることをご確認の上、「その他」-「部門管理選択」で、『①部門管理は行わない』を選択して、画面右下の[完了]ボタンをクリックします。
3.以下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
4.ダイレクトメニューが表示されますので、ダイレクトメニューの「導入」-「部門/担当者設定」を開きます。
5.画面左上の[新規]ボタンをクリックします。
6.「部門/担当者設定」画面が表示されます。
「担当者」枠内で、「自社担当者コード」に4桁までの半角英数字でコードを入力し、「自社担当者名」に担当者の名前を入力して[設定]ボタンをクリックします。
例では、「自社担当者コード」に『1001』と入力し、「自社担当者名」に『反町 太郎』と入力しています。
7.「部門/担当者設定」画面に、自社担当者が登録されます。
部門1階層の場合
1.ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」を開き、画面下の[次へ]ボタンを2回クリックします。
2.業務ルールの設定画面が表示されます。「その他」-「自社担当者管理選択」で「①自社担当者の管理を行う」が選択されていることをご確認の上、「その他」-「部門管理選択」で、『②部門を1階層で管理する(例:課)』を選択して、画面右下の[完了]ボタンをクリックします。
3.以下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
4.ダイレクトメニューが表示されますので、ダイレクトメニューの「導入」-「部門/担当者設定」を開きます。
5.画面左上の[新規]ボタンをクリックします。
6.「部門/担当者設定」画面が表示されます。
(ア)「小部門」枠内で、「小部門コード」に2桁までの半角英数字でコードを入力し、「小部門名」に小部門名を入力します。
例では、「小部門コード」に『1』、「小部門名」に『営業1課』と入力しています。
(イ)「担当者」枠内で、「自社担当者コード」に4桁までの半角英数字でコードを入力し、「自社担当者名」に担当者の名前を入力します。
例では、「自社担当者コード」に『1001』、「自社担当者名」に『反町 太郎』と入力しています。
(ウ)入力した内容をご確認いただき、よろしければ[設定]ボタンをクリックします。
7.「部門/担当者設定」画面に、小部門と自社担当者が登録されます。
部門2階層の場合
1.ダイレクトメニューの「導入」-「自社情報設定」を開き、画面下の[次へ]ボタンを2回クリックします。
2.業務ルールの設定画面が表示されます。「その他」-「自社担当者管理選択」で「①自社担当者の管理を行う」が選択されていることをご確認の上、「その他」-「部門管理選択」で、『③部門を2階層で管理する(例:部と課)』を選択して、画面右下の[完了]ボタンをクリックします。
3.以下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
4.ダイレクトメニューが表示されますので、ダイレクトメニューの「導入」-「部門/担当者設定」を開きます。
5.画面左上の[新規]ボタンをクリックします。
6.「部門/担当者設定」画面が表示されます。
(ア)「大部門」枠内で、「大部門コード」に2桁までの半角英数字でコードを入力し、「大部門名」に大部門名を入力します。
例では、「大部門コード」に『1』、「大部門名」に『営業部』と入力しています。
(イ)「小部門」枠内で、「小部門コード」に2桁までの半角英数字でコードを入力し、「小部門名」に小部門名を入力します。
例では、「小部門コード」に『1』、「小部門名」に『営業1課』と入力しています。
(ウ)「担当者」枠内で、「自社担当者コード」に4桁までの半角英数字でコードを入力し、「自社担当者名」に担当者の名前を入力します。
例では、「自社担当者コード」に『1001』、「自社担当者名」に『反町 太郎』と入力しています。
(エ)入力した内容をご確認いただき、よろしければ[設定]ボタンをクリックします。
7.「部門/担当者設定」画面に、大部門、小部門、自社担当者が登録されます。