「集計」→「予算実績管理表」にて、今年度予算の設定を行うことができます。
設定した予算と実績の対比や、予算と実績を月ごとに比較して、達成率などを分析することができます。
詳しくは、下記をご参照ください。
Ｂ：「実績対比」にて今年度の各月の予算と実績を対比することができます。
Ｃ：「月次比較」にて指定した期間の今年度の予算と実績を比較することができます。
※今年度の予算のみ、設定することができます。
「予算設定」タブにて今年度予算の設定を行います。
損益科目が一覧で表示されますので、前年度実績金額を参考に今年度の予算金額の入力を行うことができます。
＜操作手順＞
１．「集計」→「予算実績管理表」を開きます。
２．「予算設定」タブをクリックします。
３．部門ごとに予算を設定する場合は、画面上部の「部門」欄より部門を選択します。
４．画面右上の「金額単位」欄に入力する予算の金額単位を選択します。
５．損益科目が一覧で表示されていますので、今予算を設定する科目をクリックし、月度ごとに今年度予算額を設定します。
※「前実績」欄は入力できません。前期の会計データより自動表示されます。
（ア）月度ごとに直接予算額を入力する方法
「今予算」欄をクリックし、各月度の予算金額を直接入力します。
※「年間合計」欄は、各月度の合計金額が自動表示されます。そのため、「年間合計」欄に直接金額を入力することはできません。
（イ）予算額を自動設定する方法
画面左上の［自動］ボタンより今年度予算を自動設定することができます。
１．今予算を自動設定する科目をクリックし、画面左上の［自動］ボタンをクリックします。
２．「予算自動設定」画面にて、自動設定する方法を選択し、予算額を設定します。
ａ：前期実績をコピー
前実績を今予算にコピーする場合に選択します。
カーソル行の科目のみ：現在選択している行（科目）のみコピーする場合に選択します。
全科目：すべての科目をコピーする場合に選択します。
前期比（％）：前実績を今予算にコピーする際に乗じる比率を月ごとに指定できます。
100％は前実績と同じ金額になります。
例） 前実績 前期比（％） 今予算
1,000 100 → 1,000
1,000 150 → 1,500
1,000 80 → 800
ｂ：指定した年間合計額を各月へ均等配分（カーソル行科目）
現在選択している行（科目）の年間合計額を各月へ均等に配分する場合に選択します。
科目の年間合計額を入力します。
ｃ：指定した月間金額を各月へそのまま配分（カーソル行科目）
現在選択している行（科目）の月間金額を各月へ配分する場合に選択します。
科目の月間金額を入力します。
３．予算の自動設定が完了しましたら、画面下部の［設定］ボタンをクリックします。
４．各月の「今予算」欄に予算額が設定されます。
＜段階を追って予算管理する場合＞
予算は1回では決まらず、何度か修正されることがあります。
このような場合は、古い予算を残したまま、新しい予算を設定することができます。
（例）第1次予算を設定した後、第2次予算を設定する場合
１．画面上部「第X次予算」の「▼」をクリックして表示されるリストより、（例）の場合は「2」を選択します。
※ドロップダウンリストには、現在設定されている予算＋1の数字が表示されます。
２．以下の確認画面が表示されます。現在表示されている予算の金額を複写して新しい予算を作成する場合は、
「はい」をクリックします。
（例）の場合は、第1次予算の金額を複写して第2次予算が作成されます。
※「いいえ」をクリックした場合は、金額がすべて０円の新しい予算が作成されます。
３．新しい予算の入力を行ってください。
※第1次予算から第24次予算まで予算を管理することができます。
（追加した予算の次数は削除できません。）
Ｂ：「実績対比」にて今年度の各月の予算と実績を対比することができます。
＜操作手順＞
１．「実績対比」タブをクリックします。
２．部門ごとに集計する場合は、「部門」欄より部門を選択します。
３．段階を追って予算管理をしている場合は、画面上部の「第X次予算」の「▼」より選択します。
金額の単位を変更する場合は、「金額単位」の「▼」より選択します。
Ｃ：「月次比較」にて指定した期間の今年度の予算と実績を比較することができます。
＜操作手順＞
１．「月次比較」タブをクリックします。
２．画面左上「集計期間」欄より金額を集計する期間を指定します。
（ア）1か月のみ集計する場合
集計する月をクリックします。
（イ）複数月を集計する場合
集計する期間をドラッグして選択します。
（ウ）1年間を集計する場合
「集計期間」右側の［全期間］ボタンをクリックします。
３．段階を追って予算管理をしている場合は、画面上部の「第X次予算」の「▼」より選択します。
金額の単位を変更する場合は、「金額単位」の「▼」より選択します。
４．集計された予算と実績の金額をご確認ください。
＜前実績が正しく集計されない場合＞
前期データが存在するにも関わらず、「前実績」が正しく集計されない場合は、
「ファイル」→「データ選択」にてデータが正しく並んでいない可能性があります。
詳しくは、こちらをご確認ください。