２０２４年１月１日より、電子帳簿保存法の『電子取引データ保存』が義務化されました。
そのため、インターネット経由で発行／受領した請求書・領収書・見積書等は、「電子帳簿保存法」の要件に沿って電子データのまま保存することになりました。
「電子帳簿保存とは？」→こちらをご確認ください。
ソリマチでは新しい電子帳簿保存法の要件を満たしたクラウドサービス「電子帳簿保存BOX」をご提供していますので、ぜひご利用ください。
※「電子帳簿保存BOX」は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）による
「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」と「電子取引ソフト法的要件認証」を取得しておりますので、安心してご利用いただけます。
＜操作手順＞
■はじめにやること
電子帳簿保存BOXを利用する事業所の登録と、請求書等の保存先を作成します。
１．下記をクリックして、電子帳簿保存BOXのログイン画面を開きます。
２．安心データバンクのログイン時に使用しているお客様の「シリアルNo」と「パスワード」を入力し、［ログイン］ボタンをクリックします。
※ご利用には「ソリマチ安心データバンク」の登録が必要です。
まだ登録されていない場合は以下のページをご参照の上、登録をお願いいたします。
※下記画面が表示された場合は、内容をご確認の上「□利用規約に同意する」「□個人情報保護基本方針に同意する」にチェックを付け、［次へ］ボタンをクリックします。
３．「使いはじめガイド」画面が表示されます。
[スタート]をクリックすると、操作手順をご覧いただけます。
ガイドを見ない場合は[閉じる]をクリックします。
４．「使いはじめガイド」を閉じると、「「事業所設定」画面で、事業所毎の格納領域を作成します。」のメッセージが表示されますので［ＯＫ］ボタンをクリックします。
５．事業所名を全角40文字以内で入力し、右の［登録］をクリックします。
６．事業所が登録できましたら画面左上の［一覧へ］をクリックします。
７．「事業所選択」が表示されますので、登録した事業所をクリックして選択します。
８．メイン画面が開きます。
画面左側に請求書、領収書、納品書、見積書、支払通知書などの保存先が自動表示されます。
他製品と自動連携する場合は、上記フォルダに自動的に証憑が保存されます。
※任意の名称のフォルダを作成したい場合は、画面左下の「フォルダ管理」から作成できますが、
他製品との自動連携は出来かねますのでご注意ください。
ここまでの操作が、はじめに行う設定となります。
以降の手順は、日常に行う電子取引データの保存方法です。
■日常でやること
請求書等の電子データを電子帳簿保存BOXへ保存します。
１．メイン画面上の［アップロード］をクリックします。
２．「証憑のアップロード」画面が開きます。「証憑の種別」、「受領・発行の別」、「PDF分割」、「電子保存」を設定します。
証憑の種別：証憑を保存する種別（請求書や受領書等のフォルダー名）を選択します。
受領、発行の別：取引先などから受け取った電子データであれば「受領」、自社で作成し、取引先などへ発行した電子データであれば「発行」を選択します。
PDF分割：証憑をまとめて取り込む際、PDFファイルをページごとに分割する場合にオンにします。
電子保存：「電子取引」「スキャナ保存」から選択します。
３．［ここにアップロードする画像ファイルをドラックアンドドロップ］内へ電子データを左クリックしたまま移動します。
または、［＋ファイルを選択］をクリックして、電子データが保存されている場所を開き、電子データを選択後、画面下の［開く］をクリックして、アップロードすることもできます。
※複数の電子データをまとめてアップロードする場合は、キーボードの［ctrl］キーを押しながらアップロードしたいファイルをクリックして選択します。
※「電子帳簿保存BOX」にアップロードできるファイルの保存形式は［PDF］、［JPEG］、［PNG］のみです。
４．手順２で選択した設定により電子データが取り込みされていることを確認します。
５．取り込んだ電子データに登録情報を設定します。
対象となる電子データをクリックすると、画面左に対象となる「電子データ」が表示され、画面右に「登録情報」画面が表示されます。
６．電子取引データの内容を見ながら、「登録情報」を入力し［ＯＫ］をクリックします。
「取引日」「取引先」「取引金額」の３点は必ず入力してください。
その他の項目は任意でご入力ください。
※取引先の名称は、全角４０文字以内で入力してください。
※２回目以降に同じ取引先を入力する場合は、リストから選択できます。
６．入力が終わりましたら、画面下の［保存］ボタンをクリックします。
■便利な機能
電子帳簿保存BOXは会計製品、農業簿記と連携することができます。
《連携することでできること》
●電子帳簿保存した請求書などを一括で仕訳として取り込み
●仕訳伝票と電子データを紐づけ
詳しい手順につきましては下記よりご参照ください。