中途入社の社員で前の職場より今年度の「源泉徴収票」をもらっている場合は、社員より提出された源泉徴収票の金額を入力することで、年末調整に前職分の金額を含めて計算することができます。
源泉徴収票の摘要欄に、以下の内容を記載する必要がございます。
・前職の『退職日』『会社名』『住所』
・前職の源泉徴収票に記載されている『支払金額』『社会保険料等の金額』『源泉徴収税額』
ご希望に合わせて以下の操作方法をお試しください。
A.「年調データ入力」画面で、直接入力する方法
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.年調データ入力検索の画面で、確定条件は「全て表示」、社員条件は「全社員」、処理方法は「個別入力」を選択し[開始]ボタンをクリックします。
3.「年調データ入力」画面が表示されますので、左側より該当の社員名を選択します。
4.『前職等』欄に、前職分の源泉徴収票の金額を入力します。
(ア)前職の源泉徴収票:「支払金額」→『前職等』欄の「課税支給」
(イ)前職の源泉徴収票:「社会保険料等の金額」→『前職等』欄の「社保控除」
(ウ)前職の源泉徴収票:「源泉徴収税額」→『前職等』欄の「源泉徴収」
【前職の源泉徴収票】
【年調データ入力】
5.年調計算の処理がすべて終わりましたら、操作手順4で入力した、前職分の源泉徴収票の金額を摘要欄に取り込みをします。[取込]ボタンをクリックし「摘要取込」を選択します。
6.「取込対象選択」画面が表示されます。
以下の(ア)、(イ)の箇所の設定を行い、[取込]ボタンをクリックします。
<令和6年度の場合>
(ア)前職分の情報を取り込む対象を選択します。
a:未確定の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、まだ確定処理をしていない社員のみ情報を取り込みます。
b:確定済の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、確定済みの社員のみ情報を取り込みます。
c:選択中の社員・・・「年調データ入力」画面で選択中の1社員のみ情報を取り込みます。
(イ)取り込む情報の内容を選択します。
7.既に『源泉徴収票の摘要欄』に入力されておりますと、確認メッセージが表示されます。
上書きで取込を行う場合は、[はい]ボタンをクリックします。
8. 『源泉徴収票の摘要欄』に、前職分の金額が反映されていることを確認の上、源泉徴収票の摘要欄に、前職の『退職日』『会社名』『住所』を手入力します。
※改行する場合は、「Shift」キーと「Enter」キーを同時に押してください。
B.「社員履歴設定」で入力・取り込みをする方法
1.「労務管理」又は「人事」→「社員履歴設定」を開きます。
2.該当社員をクリックします。
3.画面左上の「履歴項目」を「職歴」を選択します。
4.<履歴追加>をダブルクリックします。
5. 前職の源泉徴収票を元に『退職日』『会社名』『住所1』を入力し、「社員履歴設定」を終了します。
※年内中に数回転職をしている場合、「社員履歴設定」で入力した一番下の行のみの情報が、源泉徴収票の摘要欄に取り込みされます。
それ以外の、前職情報に関しては操作手順Aの方法で直接手入力をお願いします。
6.前職の履歴情報入力後、画面右上の[終了]ボタンをクリックします。
7.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
8.年調データ入力検索の画面で、確定条件は「全て表示」、社員条件は「全社員」、処理方法は「個別入力」を選択し[開始]ボタンをクリックします。
9.「年調データ入力」画面が表示されますので、左側より該当の社員名を選択します。
10.『前職等』欄に、前職分の源泉徴収票の金額を入力します。
(ア)前職の源泉徴収票:「支払金額」→『前職等』欄の「課税支給」
(イ)前職の源泉徴収票:「社会保険料等の金額」→『前職等』欄の「社保控除」
(ウ)前職の源泉徴収票:「源泉徴収税額」→『前職等』欄の「源泉徴収」
【前職の源泉徴収票】
【年調データ入力】
11.年調計算の処理がすべて終わりましたら、前職分の内容を摘要欄に取込します。
[取込]ボタンをクリックし「摘要取込」を選択します。
12.「取込対象選択」画面が表示されます。
以下の(ア)、(イ)の箇所の設定を行い、[取込]ボタンをクリックします。
<令和6年度の場合>
(ア)前職分の情報を取り込む対象を選択します。
a:未確定の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、まだ確定処理をしていない社員のみ情報を取り込みます。
b:確定済の社員・・・「年調データ入力」画面の社員リストに表示されている社員のうち、確定済みの社員のみ情報を取り込みます。
c:選択中の社員・・・「年調データ入力」画面で選択中の1社員のみ情報を取り込みます。
(イ)取り込む情報の内容を選択します。
13.既に『源泉徴収票の摘要欄』に入力されておりますと、確認メッセージが表示されます。
上書きで取込を行う場合は、[はい]ボタンをクリックします。
14. 『源泉徴収票の摘要欄』に、前職分の金額と、「労務管理」又は「人事」→「社員履歴設定」の「職歴」で入力した『退職日』『会社名』『住所』が反映されます。