一度登録した伝票の仕入先や支払先はマスク処理がされ変更できなくなります。
変更される場合は、以下の操作を行ってください。
<操作手順>
1.ダイレクトメニューの「仕入業務」-「仕入入力」を開きます。
2.仕入先、または支払先を変更したい伝票を呼び出します。
3.キーボードのShiftキーを押した状態で、画面上の[コード変更]をクリックし、「仕入先/支払先」をクリックします。
※伝票が締切処理済になっている場合は選択肢がマスク処理され、仕入先、または支払先の変更は出来ません。先に伝票の締め処理を取り消す必要があります。
4.「仕入先/支払先変更」画面が表示されますので、「仕入先」または「支払先」の「新コード」欄に変更したい相手先のコードを直接入力するか、右側の[▼]ボタンをクリックして参照画面から指定します。
5.新しい相手先を指定したら、画面下の[開始]ボタンをクリックします。
6.以下のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
7.伝票画面が表示されますので、指定した相手先に登録内容が変更されていることを確認してください。
※変更した内容は確定しておりますので、[登録]ボタンを押す必要はありません。
【こんなときは】
締め取消を行ったのにもかかわらず登録した伝票の「仕入先/支払先」が変更できない場合
該当の仕入伝票が、発注入力から「納入」で作成された伝票である可能性がございます。
※発注入力から「納入」で仕入伝票を作成した場合は「仕入先/支払先」が変更できません。
こちらをご参照いただき、必ずデータのバックアップを保存してから、下記の<解決方法>の操作をお試しください。
<解決方法>
発注入力から「納入」した仕入伝票を削除し、発注入力で「仕入先/支払先」のコード変更を行った後、再度「納入」で仕入伝票を登録する方法
1.ダイレクトメニューの「仕入業務」-「仕入入力」を開きます。
「仕入先/支払先」を変更したい該当の仕入伝票を呼び出し、発注元となる発注伝票番号をメモに控えてから、画面左上の「削除」ボタンより伝票を削除します。
※発注入力から「納入」で作成した仕入伝票は、「発注」欄に発注伝票番号が入ります。
2.画面右上の「終了」ボタンをクリックして、「仕入入力」画面を終了します。
3.ダイレクトメニューの「仕入業務」-「発注入力」を開きます。
画面左上の「発注番号」の▼をクリックし、手順1.でメモに控えた発注伝票を呼び出します。
4.「発注入力」画面に該当の伝票が表示されます。
キーボードのShiftキーを押した状態で、画面上の[コード変更]をクリックし、「仕入先/支払先」をクリックします。
5.「仕入先/支払先変更」画面が表示されます。
■仕入先・支払先を変更されたい場合
「仕入先:新コード」に変更後の仕入先コードを入力し、エンターキーを押します。
仕入先コード・仕入先名が変更されたことを確認し「開始」ボタンをクリックします。
※「支払先:新コード」も自動で変更されます。
■支払先を変更されたい場合
「支払先:新コード」に変更後の支払先コードを入力し、エンターキーを押します。
支払先コード・支払先名が変更されたことを確認し「開始」ボタンをクリックします。
6.以下のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
7.「仕入先」「支払先」が変更されていることをご確認ください。
■「仕入先/支払先」を変更された場合
■「支払先」のみを変更された場合
8.伝票内容を確認しよろしければ、「納入」ボタンをクリックし再度仕入伝票を作成してください。
9.「仕入入力」画面が表示されますので、「仕入先」「支払先」が変更されていることをご確認ください。