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Q.見積書の内容を売上伝票に転記する方法

 

 

A.

以下の方法にて見積書で入力した内容を売上伝票に自動転記することができます。

 

<操作手順>

 

1.「日次」-「見積書入力」画面を開き、売上伝票に転送したい内容の見積番号を控えておきます。

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2.「見積書入力」を終了し、「日次」-「売上伝票入力」を開きます。

 

3.成約した日を伝票日付に入力し、「1.」で控えた見積番号を入力します。

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4.以下のメッセージは[はい]をクリックします。

image003.jpg

 

5.見積書に入力した内容が貼り付けられます。

image004.jpg

 

※上記の操作を行っても、元となる見積書の内容はそのまま残ります。不要な場合は「見積書入力」画面より見積書の削除を行ってください。

見積書が多い場合は、[一括]ボタンからの削除が便利です。

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以下の画面で条件を指定し、[開始]をクリックすると、条件に該当する見積書が一括で削除できます(削除した見積書は復活させることができませんのでご注意ください)。

image006.jpg

 

 

 

 

 

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